Guida clients

Creai voss conto sin la pagina d'entrada cun vossa adressa e-mail ed ina pled-clav. Vus retschevais in e-mail da verificaziun — clicai sin il link per activar voss access.

Al emprim acces, arrives al tableau de bord. Explorai las rubricas en la columna laterala sanestra.

Il tableau de bord mussa ina survista da voss patrimoni: valur netta, allocaziun d'activs, evoluziun actuala e puncts d'attenziun.

Mintga domaun finanzial (Assicuranza, Brokerage, Investiziuns…) ha sia atgna pagina cun vossas posiziuns ed ina analisa d'IA.

• Calculatur da salari — convertescha il burt en net tenor chantun e deducziuns.
• Simulator hipotecari — calculescha las rates mensualas, l'amortisaziun ed il custs total.
• Simulator da pensiun — proiectescha voss capital da las 3 colonnas fin l'urizzont da pensiun.
• Tschertga LPP — tramettai ina dumonda per chattar vossas avairs LPP emblidads.
• Optimisaziun LAMal — chattai la franchisa pli avantageusa per voss profil.
• Colonna 3a — maximisai las deducziuns fiscalas e proiectai voss capital.
• Rachat LPP — simulai l'economia fiscala d'in pajament volontari.
• Frontalisters — optimisai l'imposiziun a la funtauna per lavurantas e lavurants da cunfin.
• Evoluziun dal patrimoni — proiectai la creschenta da voss activs sur ils onns.

Cun voss simbol d'avatar en la part dretga sura, accedai a Mes profil per modifitgar num ed e-mail.

En Segirezza, activai l'autentificaziun a dus facturs (2FA) cun ina app TOTP. En cas da perdita dal telefon, utilisai voss codes d'urgenza.

Creai in spaziu commun da Famiglia per collavurar cun persunas prossimas u cun voss cussegliant. Invitai commembers per e-mail.

Trais rols: Proprietari (control total), Administratur (gestiun da commembers), Commember (mo lectura).

Clicai sin il buttun IA en la columna laterala u en la part sura da l'ecran per avrir l'assistent. Poni vossas dumondas finanzialas en lingua naturala.

L'assistent analisa voss context e rispunda cun infurmaziuns pertinents per la plattafurma.

Creai in'interpresa sut Interpresa en voss menu d'utilisader per represchentar vossa societad sin FinanceHub. Invidai voss collavuraturs per email, sco per in spazi da famiglia.

Sco proprietari u administratur da l'interpresa, pudais crear vus sez contos da fatschentader per vossa societad, senza passar tras l'administratur da FinanceHub.

Mintga nov fatschentader sto vegnir approvà d'in administratur da FinanceHub avant che pudair s'annunziar — l'indicaziun «En spetga d'approvaziun da l'admin» resta visibla enfin lura.

Attribuiu lura voss fatschentaders a clients (per email) u ad autras interpresas (per identificatur) per che els possian acceder en lectura.