Guida cussegliants
Sustegnai voss clients ed administrai lur dumondas sin FinanceHub.
Dumondas da tschertga LPP
Cura ch'in client trametta ina dumonda LPP, vus vegnis notifitgads. Chattai la dumonda en Administraziun → Gestiun LPP.
Mintga dumonda mussa num, data da naschientscha, numer AVS e caussas da tschertgar. Endriz ils avairs chattads e las instutziuns en il champ da resposta.
Marcai la dumonda sco tractada. Il client retscheva ina notificaziun per e-mail.
Suandament da clients
Il CRM va dà ina survista da voss clients. Annota infurmaziuns impurtantas per mintga contact.
Vus avais access a tuts ils simulaturs per far analisas durant las sessiuns cun clients.
Spazis communs
In client po vus invitar en ses spaziu da famiglia per ch'i avais access a sias datas communs e per collavurar directamain sin ses projects finanzials.