Guida administraturs

Accedai ad Administraziun dal menus d'utilisader. Vus vesais ina glista da tuts ils contos.

Per crear in utilisader: num, e-mail, pled-clav temporara e rol. L'utilisader sto midar il pled-clav al emprim acces.

Acziuns disponiblas per mintga conto: midar il rol, suspender (bannar) u stizzar definitivamain.

Il modul CRM (Administraziun → CRM Clients) dà ina survista: contacts, status ed activitad da voss clients.

Utilisai il CRM per identifitgar clients actifs ed quels che necessiteschan in follow-up.

Administraziun → Gestiun LPP lista tut las dumondas da tschertga tramessas dals clients.

Controllescha regularamain novas dumondas e coordinescha lur tractament cun voss cussegliants.

• Client — tableau de bord, simulaturs, spazis da famiglia.
• Cussegliant — tut las funcziuns da clients + tractament da dumondas LPP.
• Administratur — tut las funcziuns + gestiun cumpletta d'utilisaders e rols.
• Fatschentader — access en lectura als clients/interpresas a el attribuids.

Sche in'interpresa crea sez in conto da fatschentader, resta quest conto bloccà (status «En spetga d'approvaziun») enfin che vus l'approvais.

En l'Administraziun, tschertgai ils contos marcads «En spetga d'approvaziun» e cliccai sin Approvar per debloccar lur access.

Administraziun → Gestiun dals fatschentaders vus dat ina survista globala da tut ils fatschentaders da la plattaforma e da lur attribuziuns, independentamain da l'interpresa che ls ha creads.