Guida cliente

Crea il tuo account dalla homepage con la tua e-mail e una password. Riceverai un'e-mail di verifica — clicca sul link per attivare il tuo accesso.

Al primo accesso, arrivi alla dashboard. Esplora le sezioni dalla barra laterale sinistra.

La dashboard mostra una panoramica del tuo patrimonio: patrimonio netto, allocazione degli asset, evoluzione recente e punti di attenzione.

Ogni dominio finanziario (Assicurazione, Intermediazione, Investimenti…) ha la propria pagina con le tue posizioni e un'analisi IA.

• Calcolatore stipendio — converte il lordo in netto per cantone e deduzioni.
• Simulatore ipotecario — calcola rate mensili, ammortamento e costo totale.
• Simulatore pensione — proietta il capitale dei 3 pilastri all'orizzonte pensionistico.
• Ricerca LPP — invia una richiesta per trovare i tuoi averi LPP dimenticati.
• Ottimizzazione LAMal — identifica la franchigia più vantaggiosa per il tuo profilo.
• Pilastro 3a — massimizza le deduzioni fiscali e proietta il tuo capitale.
• Riscatto LPP — simula il risparmio fiscale di un versamento volontario.
• Frontalieri — ottimizza l'imposta alla fonte per i lavoratori frontalieri.
• Evoluzione del patrimonio — proietta la crescita dei tuoi asset nel tempo.

Tramite la tua icona avatar in alto a destra, accedi a Il mio profilo per modificare nome e e-mail.

In Sicurezza, attiva l'autenticazione a due fattori (2FA) con un'app TOTP. In caso di perdita del telefono, usa i tuoi codici di emergenza.

Crea uno spazio condiviso da Famiglia per collaborare con i tuoi cari o il tuo consulente. Invita i membri tramite e-mail.

Tre ruoli: Proprietario (controllo totale), Amministratore (gestione membri), Membro (sola lettura).

Clicca sul pulsante IA nella barra laterale o in cima allo schermo per aprire l'assistente. Poni le tue domande finanziarie in linguaggio naturale.

L'assistente analizza il tuo contesto e risponde con informazioni pertinenti alla piattaforma.

Create un'azienda da Azienda nel vostro menu utente per rappresentare la vostra società su FinanceHub. Invitate i vostri dipendenti via email, come per uno spazio famiglia.

In qualità di proprietario o amministratore dell'azienda, potete creare voi stessi account broker per la vostra società, senza passare dall'amministratore FinanceHub.

Ogni nuovo broker deve essere approvato da un amministratore FinanceHub prima di potersi collegare — la dicitura «In attesa di approvazione dell'amministratore» resta visibile finché non avviene.

Assegnate poi i vostri broker a clienti (via email) o ad altre aziende (via identificativo) affinché vi accedano in sola lettura.