Guida broker

Consultate i clienti e le aziende a voi affidati.

Il vostro account

Il vostro account broker è creato dall'amministratore FinanceHub oppure dall'azienda per cui lavorate. In quest'ultimo caso, il vostro accesso resta bloccato finché un amministratore non lo approva.

Al primo accesso, completate l'onboarding (profilo dipendente o investitore) come qualsiasi altro utente.

Il vostro spazio broker

Dal vostro menu utente, accedete a Area broker per vedere l'elenco dei vostri clienti individuali e delle aziende a voi assegnati.

Questo accesso è in sola lettura: potete consultare le informazioni ma non modificarle direttamente.

Chi vi assegna i clienti?

A seconda della situazione, è l'amministratore FinanceHub oppure il responsabile della vostra azienda a decidere quali clienti o aziende vi vengono affidati.