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Guida consulente
Assisti i tuoi clienti e gestisci le loro richieste su FinanceHub.
Richieste di ricerca LPP
Quando un cliente invia una richiesta LPP, ricevi una notifica. Trova la richiesta in Amministrazione → Gestione LPP.
Ogni richiesta indica nome, data di nascita, numero AVS e casse da ricercare. Inserisci gli averi trovati e le istituzioni nel campo di risposta.
Contrassegna la richiesta come elaborata. Il cliente riceve una notifica via e-mail.
Seguimento clienti
Il CRM ti dà una panoramica dei tuoi clienti. Annota le informazioni importanti per ogni contatto.
Hai accesso a tutti i simulatori per effettuare analisi durante le sessioni con i clienti.
Spazi condivisi
Un cliente può invitarti nel suo spazio famiglia per accedere ai suoi dati condivisi e collaborare direttamente sui suoi progetti finanziari.