Guida amministratore

Accedi ad Amministrazione dal menu utente. Vedrai l'elenco di tutti gli account.

Per creare un utente: inserisci nome, e-mail, password temporanea e ruolo. L'utente dovrà cambiare la password al primo accesso.

Azioni disponibili per ogni account: modifica ruolo, sospendi (ban) o elimina definitivamente.

Il modulo CRM (Amministrazione → CRM Clienti) offre una panoramica: contatti, stati e attività dei tuoi clienti.

Usa il CRM per identificare i clienti attivi e quelli che necessitano di follow-up.

Amministrazione → Gestione LPP elenca tutte le richieste di ricerca inviate dai clienti.

Controlla regolarmente le nuove richieste e coordina la loro elaborazione con i tuoi consulenti.

• Cliente — dashboard, simulatori, spazi famiglia.
• Consulente — tutte le funzioni cliente + gestione richieste LPP.
• Amministratore — tutte le funzioni + gestione completa di utenti e ruoli.
• Broker — accesso in sola lettura ai clienti/aziende a lui assegnati.

Quando un'azienda crea da sé un account broker, questo resta bloccato (stato «In attesa di approvazione») finché non lo approvate.

In Amministrazione, individuate gli account contrassegnati «In attesa di approvazione» e cliccate su Approvare per sbloccare l'accesso.

Amministrazione → Gestione broker offre una vista globale di tutti i broker della piattaforma e delle loro assegnazioni, indipendentemente dall'azienda che li ha creati.