Guide client

Créez votre compte depuis la page d'accueil avec votre adresse e-mail et un mot de passe. Un e-mail de vérification vous est envoyé — cliquez sur le lien pour activer votre accès.

À la première connexion, vous arrivez sur le tableau de bord. Explorez les sections depuis la barre latérale gauche.

Le tableau de bord affiche un aperçu de votre patrimoine : valeur nette, allocation d'actifs, évolution récente et points d'attention.

Chaque domaine financier (Assurance, Brokerage, Investissements…) possède sa propre page avec vos positions et une analyse IA.

• Calculateur de salaire — convertit votre brut en net selon votre canton et vos déductions.
• Simulateur hypothécaire — calcule mensualités, amortissement et coût total.
• Simulateur retraite — projette votre capital des 3 piliers à l'horizon retraite.
• Recherche LPP — soumettez une demande pour retrouver vos avoirs LPP oubliés.
• Optimisation LAMal — identifiez la franchise la plus avantageuse pour votre profil.
• Pilier 3a — maximisez vos déductions fiscales et projetez votre capital.
• Rachat LPP — simulez l'économie fiscale d'un versement volontaire.
• Frontaliers — optimisez l'imposition à la source pour les travailleurs frontaliers.
• Évolution du patrimoine — projetez la croissance de vos actifs sur plusieurs années.

Depuis votre avatar en haut à droite, accédez à Mon profil pour modifier votre nom et adresse e-mail.

Dans Sécurité, activez l'authentification à deux facteurs (2FA) avec une application TOTP. En cas de perte de téléphone, utilisez vos codes de secours.

Créez un espace partagé depuis Famille pour collaborer avec des proches ou votre conseiller. Invitez des membres par e-mail.

Trois rôles : Propriétaire (contrôle total), Administrateur (gestion des membres), Membre (lecture seule).

Cliquez sur le bouton IA dans la barre latérale ou en haut de l'écran pour ouvrir l'assistant. Posez vos questions financières en langage naturel.

L'assistant analyse votre contexte et répond avec des informations adaptées à la plateforme.

Créez une entreprise depuis Entreprise dans votre menu utilisateur pour représenter votre société sur FinanceHub. Invitez vos employés par e-mail, comme pour un espace famille.

En tant que propriétaire ou administrateur de l'entreprise, vous pouvez créer vous-même des comptes courtiers pour votre société, sans passer par l'administrateur FinanceHub.

Chaque nouveau courtier doit être validé par un administrateur FinanceHub avant de pouvoir se connecter — la mention « En attente de validation admin » s'affiche tant que ce n'est pas fait.

Assignez ensuite vos courtiers à des clients (par e-mail) ou à d'autres entreprises (par identifiant) pour qu'ils y accèdent en lecture seule.