Guide courtier

Votre compte courtier est créé soit par l'administrateur FinanceHub, soit par l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Dans ce second cas, votre connexion reste bloquée jusqu'à validation par un administrateur.

À la première connexion, complétez l'onboarding (profil employé ou investisseur) comme tout autre utilisateur.

Depuis votre menu utilisateur, accédez à Espace courtier pour voir la liste de vos clients individuels et des entreprises qui vous sont assignés.

Cet accès est en lecture seule : vous consultez les informations mais ne pouvez pas les modifier directement.

Selon votre situation, c'est soit l'administrateur FinanceHub, soit le responsable de votre entreprise qui décide quels clients ou entreprises vous sont confiés.