Guide conseiller

Quand un client soumet une demande LPP, vous êtes notifié. Retrouvez la demande dans Administration → Gestion LPP.

Chaque demande indique le nom, la date de naissance, le NAS et les caisses à rechercher. Saisissez les avoirs trouvés et les institutions dans le champ de réponse.

Marquez la demande comme traitée. Le client reçoit une notification par e-mail.

Le CRM vous donne une vue d'ensemble de vos clients. Notez les informations importantes pour chaque contact.

Vous disposez de tous les simulateurs pour effectuer des analyses en séance avec vos clients.

Un client peut vous inviter dans son espace famille pour que vous accédiez à ses données partagées et collaboriez directement sur ses projets financiers.