Guide administrateur

Accédez à Administration depuis votre menu utilisateur. Vous y voyez la liste de tous les comptes.

Pour créer un utilisateur : renseignez nom, e-mail, mot de passe temporaire et rôle. L'utilisateur doit changer son mot de passe dès la première connexion.

Actions disponibles sur chaque compte : modifier le rôle, suspendre (bannir) ou supprimer définitivement.

Le module CRM (Administration → CRM Clients) offre une vue synthétique : contacts, statuts et activité de vos clients.

Utilisez le CRM pour identifier les clients actifs et ceux qui nécessitent un suivi.

Administration → Gestion LPP liste toutes les demandes de recherche soumises par les clients.

Vérifiez les nouvelles demandes régulièrement et coordonnez leur traitement avec vos conseillers.

• Client — tableau de bord, simulateurs, espaces famille.
• Conseiller — toutes les fonctions client + traitement des demandes LPP.
• Administrateur — toutes les fonctions + gestion complète des utilisateurs et des rôles.
• Courtier — accès en lecture seule aux clients/entreprises qui lui sont assignés.

Quand une entreprise crée elle-même un compte courtier, ce compte reste bloqué (statut « En attente de validation ») jusqu'à votre approbation.

Dans Administration, repérez les comptes marqués « En attente de validation » et cliquez sur Approuver pour débloquer leur connexion.

Administration → Gestion des courtiers vous donne une vue globale de tous les courtiers de la plateforme et de leurs assignations, quelle que soit l'entreprise qui les a créés.