Kundenanleitung

Erstellen Sie Ihr Konto auf der Startseite mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Eine Bestätigungs-E-Mail wird gesendet — klicken Sie auf den Link, um Ihren Zugang zu aktivieren.

Bei der ersten Anmeldung gelangen Sie zum Dashboard. Erkunden Sie die Bereiche in der linken Seitenleiste.

Das Dashboard zeigt eine Übersicht Ihres Vermögens: Nettovermögen, Vermögensallokation, aktuelle Entwicklung und Hinweise.

Jeder Finanzbereich (Versicherung, Brokerage, Investitionen…) hat seine eigene Seite mit Ihren Positionen und einer KI-Analyse.

• Gehaltsrechner — berechnet Ihr Nettoeinkommen nach Kanton und Abzügen.
• Hypothekenrechner — berechnet monatliche Raten, Amortisation und Gesamtkosten.
• Rentenrechner — projiziert Ihr Kapital aus allen 3 Säulen bis zur Pensionierung.
• BVG-Suche — stellen Sie eine Anfrage zur Suche nach vergessenen BVG-Guthaben.
• KVG-Optimierung — finden Sie den günstigsten Selbstbehalt für Ihr Profil.
• Säule 3a — maximieren Sie Ihre Steuerabzüge und projizieren Sie Ihr Kapital.
• BVG-Einkauf — simulieren Sie die Steuerersparnis einer freiwilligen Einzahlung.
• Grenzgänger — optimieren Sie die Quellenbesteuerung für Grenzgänger.
• Vermögensentwicklung — projizieren Sie das Wachstum Ihrer Vermögenswerte über Jahre.

Über Ihr Avatar-Symbol oben rechts gelangen Sie zu Mein Profil, um Namen und E-Mail zu ändern.

Unter Sicherheit aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einer TOTP-App. Bei Telefonverlust verwenden Sie Ihre Notfallcodes.

Erstellen Sie unter Familie einen gemeinsamen Bereich, um mit Angehörigen oder Ihrem Berater zusammenzuarbeiten. Laden Sie Mitglieder per E-Mail ein.

Drei Rollen: Eigentümer (volle Kontrolle), Administrator (Mitgliederverwaltung), Mitglied (nur Lesezugriff).

Klicken Sie auf die KI-Schaltfläche in der Seitenleiste oder oben auf dem Bildschirm, um den Assistenten zu öffnen. Stellen Sie Ihre Finanzfragen in natürlicher Sprache.

Der Assistent analysiert Ihren Kontext und antwortet mit plattformrelevanten Informationen.

Erstellen Sie über Unternehmen in Ihrem Benutzermenü ein Unternehmen, um Ihre Firma auf FinanceHub zu vertreten. Laden Sie Ihre Mitarbeitenden per E-Mail ein, genau wie bei einem Familienbereich.

Als Inhaber oder Administrator des Unternehmens können Sie selbst Maklerkonten für Ihre Firma erstellen, ohne den FinanceHub-Administrator zu benötigen.

Jeder neue Makler muss von einem FinanceHub-Administrator freigegeben werden, bevor er sich anmelden kann — bis dahin erscheint der Hinweis „Wartet auf Freigabe durch Admin“.

Weisen Sie Ihren Maklern anschliessend Kunden (per E-Mail) oder andere Unternehmen (per Kennung) zu, damit diese lesenden Zugriff erhalten.