Maklerleitfaden

Ihr Maklerkonto wird entweder vom FinanceHub-Administrator oder von Ihrem Arbeitgeber-Unternehmen erstellt. Im zweiten Fall bleibt Ihre Anmeldung gesperrt, bis ein Administrator sie freigibt.

Vervollständigen Sie beim ersten Login das Onboarding (Profil Angestellte/r oder Investor/in) wie jede andere Nutzerin oder jeder andere Nutzer.

Rufen Sie über Ihr Benutzermenü den Maklerbereich auf, um Ihre Einzelkunden und die Ihnen zugewiesenen Unternehmen zu sehen.

Dieser Zugriff ist nur lesend: Sie sehen die Informationen ein, können sie aber nicht direkt bearbeiten.

Je nach Situation entscheidet entweder der FinanceHub-Administrator oder die verantwortliche Person Ihres Unternehmens, welche Kunden oder Unternehmen Ihnen anvertraut werden.