Beraterleitfaden

Wenn ein Kunde eine BVG-Anfrage einreicht, werden Sie benachrichtigt. Die Anfrage finden Sie unter Administration → BVG-Verwaltung.

Jede Anfrage enthält Name, Geburtsdatum, AHV-Nummer und gesuchte Kassen. Geben Sie die gefundenen Guthaben und Institutionen im Antwortfeld ein.

Markieren Sie die Anfrage als erledigt. Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.

Das CRM gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Kunden. Notieren Sie wichtige Informationen für jeden Kontakt.

Sie haben Zugang zu allen Simulatoren, um während Kundengesprächen Analysen durchzuführen.

Ein Kunde kann Sie in seinen Familienbereich einladen, sodass Sie Zugriff auf seine geteilten Daten haben und direkt an seinen Finanzprojekten zusammenarbeiten können.