Administratoranleitung

Rufen Sie Administration über Ihr Benutzermenü auf. Sie sehen eine Liste aller Konten.

Um einen Benutzer zu erstellen: Name, E-Mail, temporäres Passwort und Rolle eingeben. Der Benutzer muss das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern.

Verfügbare Aktionen pro Konto: Rolle ändern, sperren (bannen) oder dauerhaft löschen.

Das CRM-Modul (Administration → Kunden-CRM) bietet eine Übersicht: Kontakte, Status und Aktivität Ihrer Kunden.

Nutzen Sie das CRM, um aktive Kunden und solche, die Nachverfolgung benötigen, zu identifizieren.

Administration → BVG-Verwaltung listet alle von Kunden eingereichten Suchanfragen auf.

Prüfen Sie regelmässig neue Anfragen und koordinieren Sie deren Bearbeitung mit Ihren Beratern.

• Kunde — Dashboard, Simulatoren, Familienbereiche.
• Berater — alle Kundenfunktionen + BVG-Anfragenbearbeitung.
• Administrator — alle Funktionen + vollständige Benutzer- und Rollenverwaltung.
• Makler — lesender Zugriff auf die ihm zugewiesenen Kunden/Unternehmen.

Erstellt ein Unternehmen selbst ein Maklerkonto, bleibt dieses gesperrt (Status „Ausstehende Freigabe“), bis Sie es freigeben.

Suchen Sie in der Administration Konten mit dem Status „Ausstehende Freigabe“ und klicken Sie auf Genehmigen, um die Anmeldung freizuschalten.

Administration → Maklerverwaltung zeigt Ihnen alle Makler der Plattform und deren Zuweisungen, unabhängig davon, welches Unternehmen sie erstellt hat.